在中國激光雷達產(chǎn)業(yè)迅速崛起之時(shí)，一大片海外激光雷達企業(yè)卻紛紛倒下。我國在激光雷達領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權已不可同日而語(yǔ)。

2022年年底，國家商務(wù)部發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》征求意見(jiàn)稿，擬將激光雷達系統——車(chē)載激光探測及測距系統技術(shù)加入“禁止或限制出口”名單。征求意見(jiàn)稿一經(jīng)曝光，便將業(yè)內視線(xiàn)聚焦在激光雷達之上。

車(chē)載激光探測及測距系統技術(shù)是當前全球智能汽車(chē)領(lǐng)域，針對高級別自動(dòng)駕駛技術(shù)研究的核心硬件科技。伴隨自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，相關(guān)的軟硬件技術(shù)具有較高的戰略?xún)r(jià)值。

業(yè)內分析認為，目前國內的激光雷達技術(shù)相對比較成熟，且在類(lèi)似性能下，國內企業(yè)的成本要遠低于國外激光雷達公司。國家從戰略層面出發(fā)，對此類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行限制，可以保證在這一領(lǐng)域的比較優(yōu)勢。同時(shí)，這也是對其他國家不平等政策的一種反制措施。

值得注意的是，征求意見(jiàn)稿只對技術(shù)授權或轉讓進(jìn)行限制，不會(huì )影響產(chǎn)品正常銷(xiāo)售。

2018年，“昏聵”的激光雷達

榮登限制出口目錄，不難看出，激光雷達技術(shù)已經(jīng)成為我國重要的核心技術(shù)，而核心科技就該牢牢地掌握在自己手中。

然而，早在幾年前，中國的激光雷達產(chǎn)業(yè)卻一片蕭瑟。2018年科技日報曾發(fā)表專(zhuān)題報道《亟待攻克的核心技術(shù)》，其中激光雷達技術(shù)赫然在列。

該文章指出，2016年后，智能輔助駕駛技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)加快落地，原來(lái)用于三維掃描的激光雷達，成為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的核心硬件。但此時(shí)，在這個(gè)行業(yè)要害領(lǐng)域，全球激光雷達業(yè)務(wù)使用的幾乎都是美國Velodyne的產(chǎn)品。這家成立于1983年的激光雷達公司，其激光雷達產(chǎn)品占八成以上市場(chǎng)份額。

要想縮減激光雷達的體積、減少散熱、實(shí)現量產(chǎn)，容量大、傳輸速度快、信息處理高的專(zhuān)用激光雷達芯片是重中之重。國內雖有研究所、激光雷達廠(chǎng)商正在自主研發(fā)發(fā)射芯片和接收芯片，但都處在初級階段，產(chǎn)品尚未定型。國內車(chē)載激光雷達產(chǎn)品嚴重依賴(lài)國外產(chǎn)品。對此，國內智能汽車(chē)研究專(zhuān)家直言不諱的指出：核心芯片，尤其是發(fā)射器和探測器，國產(chǎn)化程度、抗干擾等方面需要提高。

作為當時(shí)的小眾行業(yè)，那時(shí)國內車(chē)載激光雷達技術(shù)相對空白，隨著(zhù)國內L2級自動(dòng)駕駛的發(fā)展，市場(chǎng)逐步打開(kāi)。但對起步較晚的中國激光雷達產(chǎn)業(yè)而言，行業(yè)技術(shù)儲備不夠、人力投入不足成為技術(shù)攻關(guān)前的一道難題。

2018年，國外廠(chǎng)商依靠領(lǐng)先的芯片化技術(shù)，已經(jīng)可以做出64甚至128線(xiàn)的激光雷達。反觀(guān)國內激光雷達企業(yè)，最早的于2016年推出國產(chǎn)16線(xiàn)產(chǎn)品，2018年剛能生產(chǎn)40線(xiàn)產(chǎn)品。更為甚者，在線(xiàn)數相同的情況下，國產(chǎn)激光雷達的穩定性也相對不足。2018年，在安全性要求極高、測試時(shí)間長(cháng)、市場(chǎng)還未完全打開(kāi)的汽車(chē)市場(chǎng)，國貨幾乎沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權，只能用低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)份額，即便如此也難覓其蹤。

正因如此，緊俏的車(chē)載激光雷達市場(chǎng)，成為一個(gè)完全意義上的賣(mài)方市場(chǎng)：Velodyne 16線(xiàn)產(chǎn)品2018年年初價(jià)格減半后仍達4000美元，百度智能車(chē)搭載的64線(xiàn)產(chǎn)品約8萬(wàn)美元，售價(jià)堪比一輛豪華汽車(chē)。

窘境之時(shí)，激光雷達“機械式—半固態(tài)—純固態(tài)”的發(fā)展路線(xiàn)，為國內廠(chǎng)商提供了發(fā)展契機。新賽道中，國內廠(chǎng)商與國外同行站在了同一起跑線(xiàn)上。

2023年，國內外“冰火兩重天”

五年時(shí)間，我國在激光雷達領(lǐng)域取得長(cháng)足進(jìn)步。中國激光雷達已具備體積小、功耗低、高分辨率、高可靠性和穩定性、低成本等優(yōu)勢。

據全球咨詢(xún)機構Yole調研顯示，2018至2022年，全球范圍內的雷達定點(diǎn)數量，中國產(chǎn)品占據半壁江山，遠超同期美國、德國等激光雷達企業(yè)。特別是禾賽科技，僅其一家就占據全球激光雷達市場(chǎng)的27%份額，居于全球第一，這凸顯出中國激光雷達領(lǐng)先優(yōu)勢。

小型固態(tài)激光雷達的量產(chǎn)，1550nm光纖車(chē)規激光雷達的成功研發(fā)……更是增加了我國在激光雷達領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權。

進(jìn)入2023年，中國激光雷達企業(yè)“大動(dòng)作”不斷。

2月9日，中國激光雷達企業(yè)禾賽科技宣布在納斯達克股票交易所成功上市交易。

2月6日、7日，速騰聚創(chuàng )宣布分別與賽力斯汽車(chē)、豐田汽車(chē)達成量產(chǎn)定點(diǎn)合作，其中與賽力斯的合作車(chē)型將于2023年量產(chǎn)上市；而與豐田汽車(chē)的合作，讓速騰聚創(chuàng )成為首家進(jìn)入豐田汽車(chē)供應鏈體系的中國激光雷達企業(yè)。

在中國激光雷達產(chǎn)業(yè)迅速崛起之時(shí)，一大片海外激光雷達“祖師爺”卻紛紛倒下。研發(fā)周期長(cháng)、技術(shù)迭代快、研發(fā)資金高……作為一個(gè)“燒錢(qián)”的行業(yè)，激光雷達的發(fā)展需要“上車(chē)”業(yè)務(wù)的強力支撐。

2022年，海外激光雷達公司迎來(lái)了一波“破產(chǎn)合并潮”。

2022年10月，被稱(chēng)為激光雷達“鼻祖”的Ibeo宣告破產(chǎn)，值得一提的是，它曾是全球第一個(gè)瞄準車(chē)規開(kāi)發(fā)激光雷達的公司，一度是整個(gè)賽道內唯一能量產(chǎn)交付產(chǎn)品的玩家。

2022年11月，激光雷達上市公司Velodyne和Ouster以全股票方式合并；2022年11月，Fast Radius公司申請破產(chǎn)；2022年12月，上市僅10個(gè)月的美國激光雷達明星公司Quanergy Systems宣告破產(chǎn)……

國內激光雷達企業(yè)何以在短時(shí)間內取得如此大的進(jìn)展？

這首先得益于其背后巨大的消費市場(chǎng)。2022年，被稱(chēng)為激光雷達規?；a(chǎn)的元年。2022年中國市場(chǎng)乘用車(chē)前裝激光雷達的就有十余萬(wàn)顆，而2021年這個(gè)數字還在一萬(wàn)左右。

目前國內的激光雷達產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入正軌，并逐步量產(chǎn)裝車(chē)。據不完全統計，2022年極狐阿爾法S、全新HI版、理想L9、智己L7、哪吒S、阿維塔11、威馬M7等車(chē)型都采用了激光雷達。

另外，通過(guò)產(chǎn)融協(xié)同的方式，車(chē)企與激光雷達企業(yè)緊緊地綁在一起，共贏(yíng)共生，進(jìn)一步促進(jìn)了我國激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如2022年，比亞迪、宇通客車(chē)等參與了速騰聚創(chuàng )24億元的融資；蔚來(lái)參與了圖達通B+輪投資，該輪融資總額為6600萬(wàn)美元；2022年，小鵬汽車(chē)投資了一徑科技，成為其新增股東。

業(yè)內普遍認為，這種合作模式使主機廠(chǎng)與激光雷達供應商各取所需，既能使車(chē)企獲得穩定的激光雷達供應，也使激光雷達公司有了研發(fā)資金和產(chǎn)品銷(xiāo)路的保障。

中國激光雷達產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也離不開(kāi)企業(yè)的創(chuàng )新研發(fā)。

以禾賽科技為例，禾賽科技率先提出了激光雷達芯片化方向，將激光雷達的發(fā)展推上了摩爾定律的軌道。芯片化升級可將激光雷達的成本和量產(chǎn)問(wèn)題，變成“半導體問(wèn)題”。通過(guò)將這些激光器元器件集成在芯片上，來(lái)實(shí)現降低物料成本、降低安裝調試成本，同時(shí)還可以通過(guò)不斷提高半導體的制程，進(jìn)一步降低芯片成本。

顯然，在技術(shù)商業(yè)化落地方面，我國激光雷達企業(yè)做得更好。在技術(shù)可用的前提下，不僅做好了激光雷達的質(zhì)量控制、成本控制、尺寸控制，還保證了產(chǎn)品不斷迭代升級、降本增效。這也解釋為什么諸多海外頭部企業(yè)，倒在了激光雷達爆發(fā)前夜。

激光雷達未來(lái)可期

對于激光雷達產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展，業(yè)內普遍認為未來(lái)可期。

政策方面，我國正大力扶持新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，國家政策對技術(shù)創(chuàng )新和資本投資充滿(mǎn)信心。相關(guān)數據顯示，截至2022年底，中國省級以上部門(mén)共發(fā)布了80余項無(wú)人駕駛行業(yè)相關(guān)政策，放行道路檢測和商業(yè)試點(diǎn)。以北京為例，自動(dòng)駕駛車(chē)輛已經(jīng)在北京道路上安全行駛了1000多萬(wàn)公里，2021年底這一數字是400萬(wàn)公里。

“上車(chē)”應用方面，得益于國內車(chē)企紛紛加快向電動(dòng)化智能化轉型，自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地不斷提速，同時(shí)從場(chǎng)景單一的礦區、高速開(kāi)始向城區滲透。而自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，也讓激光雷達市場(chǎng)變得格外火熱。

隨著(zhù)國內智能駕駛交付量的增加，激光雷達市場(chǎng)成交量將迅速增加。2022年，全球乘用車(chē)載激光雷達出貨量約15萬(wàn)顆，而搭載激光雷達的乘用車(chē)銷(xiāo)量約10萬(wàn)臺，對應8000萬(wàn)臺新車(chē)銷(xiāo)量滲透率僅0.1%。隨著(zhù)智能駕駛車(chē)輛滲透率的進(jìn)一步提升，激光雷達“上車(chē)”量將呈指數上升。

另外，在智能駕駛的強勁驅動(dòng)和新技術(shù)快速迭代的趨勢下，激光雷達的成本將繼續下降，這也會(huì )反向推動(dòng)激光雷達“上車(chē)”量的提升。高工智能汽車(chē)研究院預測，2023年國內乘用車(chē)前裝標配激光雷達交付將沖刺40-50萬(wàn)顆規模。國信證券預測，中國乘用車(chē)激光雷達需求量預計到2025年將達到948萬(wàn)顆，市場(chǎng)規模拓展到241億元，占據全球市場(chǎng)45%。

當然，車(chē)載激光雷達產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在不可預測因素。中信證券發(fā)布的汽車(chē)激光雷達行業(yè)研究報告顯示：長(cháng)期來(lái)看，2030年全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)中性情況下有望達168億美元。主要不確定性仍來(lái)自激光雷達本身的降本速度、智能駕駛功能的發(fā)展情況、車(chē)企純視覺(jué)路線(xiàn)的發(fā)展情況。

但我們可以確認的是，激光雷達的作用是精確測量目標位置、運動(dòng)狀態(tài)和形狀，探測、識別、分辨和跟蹤目標?？梢灶A見(jiàn)的是，隨著(zhù)技術(shù)的迭代升級、價(jià)格的不斷下探，國內激光雷達不僅可以應用在智能駕駛車(chē)輛上，還可以撬動(dòng)除自動(dòng)駕駛外的更大市場(chǎng)，如助力機器人行走、大氣監測、水下探物等民用市場(chǎng)，以及水雷探測、無(wú)人機規避障礙等軍事領(lǐng)域。

因此，鑒于激光雷達的市場(chǎng)規模、技術(shù)價(jià)值的持續增長(cháng)，提前規劃、及早布局以及政策引導是必要，也是必須的。