6月21日晚間,理想發(fā)布了新款SUV理想L9,為搭載激光雷達的量產(chǎn)車(chē)再添一員。

就在6天前,蔚來(lái)新發(fā)布的SUV ES7也同樣搭載了一顆由InnoVusion提供的1550nm激光雷達“獵鷹 ”。

事實(shí)上,自2021年小鵬新車(chē)P5發(fā)布,開(kāi)啟智能汽車(chē)搭載激光雷達的序幕之后,激光雷達就已經(jīng)成為新車(chē)標配。

2022年被稱(chēng)為激光雷達量產(chǎn)上車(chē)的元年,而國產(chǎn)激光雷達在其中占有重要的地位。

公開(kāi)數據顯示,今年預計上市并且搭載激光雷達的車(chē)型有近20款,其中中國車(chē)企占比達到一半以上。而在這近20款車(chē)型中,有14款采用的都是國產(chǎn)的激光雷達方案。

速騰聚創(chuàng )創(chuàng )始人、CEO邱純鑫在stack-up全棧能動(dòng)2022的圓桌討論環(huán)節表示:“今年將要交付幾十萬(wàn)顆激光雷達,占全球激光雷達交付量的一半以上,壓力非常大?！?

但就在2021年12月,作為激光雷達的鼻祖,Velodyne卻正式?jīng)Q定裁掉中國北京辦公室包括直銷(xiāo)團隊和部分技術(shù)支持團隊在內的20多位員工,并將其銷(xiāo)售模式從“直銷(xiāo)”恢復到剛進(jìn)入中國的“代理模式”。

圖源:蓋世汽車(chē)資訊

機遇在前,資本也在加緊布局。央視網(wǎng)報道,去年全球激光雷達領(lǐng)域融資138億,我國獨占50．89億,同比增長(cháng)155．15%。4月底起,上市公司炬光科技迎來(lái)了281家機構上門(mén)調研,股價(jià)也從谷底開(kāi)始反彈。

國產(chǎn)激光雷達雨后春筍般地出現,成了“價(jià)格屠夫”,讓昂貴的激光雷達在短短的兩三年中快速落地。

目前,行業(yè)普遍認為未來(lái)兩到三年將會(huì )是難得的窗口期。但速騰聚創(chuàng )聯(lián)合創(chuàng )始人兼執行總裁邱純潮也提到:“對于車(chē)載的中長(cháng)距激光雷達來(lái)說(shuō),再過(guò)兩三年如果還不能拿到一個(gè)足夠調動(dòng)整個(gè)生態(tài)的市場(chǎng)份額,接下來(lái)的確會(huì )特別辛苦?！?

因此,面對“上車(chē)”的關(guān)鍵時(shí)刻,國產(chǎn)激光雷達企業(yè)面臨的既是機遇也是挑戰。而這其中,從路線(xiàn)之爭到產(chǎn)品之爭,面對領(lǐng)先的國外企業(yè),國產(chǎn)激光雷達又是否能夠彎道超車(chē)?

上車(chē)進(jìn)行時(shí)

激光雷達行業(yè)方興未艾,但市場(chǎng)給到激光雷達玩家的時(shí)間卻并不多了。而對于現在的激光雷達企業(yè)來(lái)說(shuō),最重要的是上車(chē)。

不同于消費電子,汽車(chē)制造商和核心零部件供應商之間黏性較強,一旦確定搭載量產(chǎn)就不會(huì )輕易變更。但根據中金的研究報告,目前較多車(chē)企開(kāi)始為2025-2026年的新型ADAS系統尋找零部件供應商,即未來(lái)2年左右,車(chē)企會(huì )確定未來(lái)4-5年的量產(chǎn)車(chē)型的激光雷達供應商。

也就是說(shuō),如果激光雷達企業(yè)最近兩年都無(wú)法上車(chē)搶占市場(chǎng),那么之后會(huì )相當被動(dòng)。

但現階段對于激光雷達企業(yè)來(lái)說(shuō),上車(chē)其實(shí)并不容易。

激光雷達上車(chē)需要滿(mǎn)足三個(gè)核心條件,即符合車(chē)規級、合適的價(jià)格,以及可量產(chǎn)。

根據應用場(chǎng)景,激光雷達一般分為三種級別,即消費級、工規級和車(chē)規級。其中車(chē)規級的要求最高。比如,車(chē)規級的激光雷達需要滿(mǎn)足-40～105℃的使用環(huán)境,15年的使用壽命,0 PPM(每百萬(wàn)份中的一份)的失效率等苛刻條件。

圖:賽瞳科技CTO 于航

而除了這些之外,激光雷達還面臨著(zhù)防機械沖擊、高溫耐久、EMC(電池兼容性)當中的抗干擾等多重可靠性考驗。

除此之外,激光雷達是否能夠被主機廠(chǎng)接受,還要看價(jià)格是否足夠便宜。需要注意的是,這個(gè)價(jià)格并不是單顆激光雷達的價(jià)格,而是整體解決方案的性?xún)r(jià)比。

從最新發(fā)布的理想L9來(lái)看,它配備了一顆由禾賽科技提供的,采用半固態(tài)一維轉鏡方案的128線(xiàn)激光雷達。

相較于其他激光雷達,半固態(tài)一維轉鏡的價(jià)格較高,但得益于轉鏡方案在覆蓋角度上的優(yōu)勢,以及理想L9的激光雷達只是作為輔助識別,所以現階段理想搭載一顆也就夠了。

而這對于一輛售價(jià)40多萬(wàn)的汽車(chē)來(lái)說(shuō),一顆激光雷達貴幾千一萬(wàn)的價(jià)格,消費者感知其實(shí)并不強烈,也在車(chē)企的承受范圍之內。

但這種“土豪”的做法顯然并不適合所有車(chē)型,對于大多數20～30萬(wàn)左右的車(chē)型來(lái)說(shuō),采用更實(shí)惠的方案才是更實(shí)際的選擇。

當然,一分錢(qián)一分貨。便宜的激光雷達與貴的在識別范圍、距離上都有所差距。所以很多時(shí)候車(chē)企為了達到同樣的效果,往往需要搭載更多的激光雷達。

比如大疆Livox的雙楔形棱鏡方案,單個(gè)雷達的橫向視場(chǎng)角為120°,要采用雙激光雷達的組合才能增加到150°的視野。所以率先搭載的小鵬在前臉的左右兩側安裝了兩顆大疆Livox HAP激光雷達。

圖:小鵬P5的雷達方案

但對于車(chē)輛來(lái)講,激光雷達的數量也不是越多越好。作為感知解決方案之一,激光雷達的搭載需要尋求成本和需求之間的一種平衡。業(yè)內人士表示:目前來(lái)看,一輛車(chē)通常搭載激光雷達的數量在2～3顆左右。即使L4～L5可能也不會(huì )超過(guò)5顆。

所以對于激光雷達企業(yè)來(lái)說(shuō),售賣(mài)給車(chē)企的產(chǎn)品并不一定是技術(shù)上越先進(jìn)越好,而是在技術(shù)方案和成本之間找到一個(gè)最佳的支點(diǎn)。

價(jià)格屠夫

價(jià)格也成為激光雷達的核心競爭點(diǎn)之一。

一直以來(lái),在全世界的自動(dòng)駕駛實(shí)現路徑中特斯拉都是一個(gè)異類(lèi)。因為所有人都選擇激光雷達方案時(shí),只有特斯拉一直堅持純視覺(jué)的解決方案。

在2019年4月的特斯拉開(kāi)放日期間,為了論證視覺(jué)方案的先進(jìn)性,馬斯克甚至說(shuō):“激光雷達是傻子的玩意,任何人用激光雷達都注定失敗”。(Lidar is a fool’s errand,and anyone relying on lidar is doomed．)

能說(shuō)出這種話(huà),除了馬斯克堅信視覺(jué)方案是最優(yōu)秀的解決方案之外,很重要的一個(gè)原因也在于,在特斯拉需要激光雷達的時(shí)候,市場(chǎng)上可提供的選擇并不多。

在當時(shí),世界激光雷達市場(chǎng)基本被Velodyne壟斷,其生產(chǎn)的滿(mǎn)足L4級別自動(dòng)駕駛所需要的64線(xiàn)激光雷達需要8～10萬(wàn)美金一臺,比當時(shí)一輛特斯拉model 3還貴。

按這個(gè)成本裝上激光雷達,基本上就等于買(mǎi)激光雷達送汽車(chē)了。所以,特斯拉迥然不同的自動(dòng)駕駛道路,某種程度上也是被倒逼出來(lái)的。

到如今,激光雷達的價(jià)格仍然困擾著(zhù)主機廠(chǎng)商們。

據蓋世汽車(chē)一項調查數據顯示,激光雷達如果要大規模量產(chǎn),94%的參與者接受的價(jià)格在5000元以下,其中認為價(jià)格控制在500元以下的占比25%,在500-1000元之間的占比39%,在1000-5000元之間的占比30%。

從這個(gè)調查也能看出,受訪(fǎng)者對于激光雷達的價(jià)格其實(shí)十分敏感。

受到價(jià)格限制,當前上車(chē)的激光雷達除了理想、蔚來(lái)之外,其他主機廠(chǎng)選擇的激光雷達波長(cháng)基本上都是905nm(波長(cháng)越長(cháng),探測范圍越遠)。因為905nm的價(jià)格在800美金左右,而1550nm的價(jià)格則要達到2000美金以上,Luminar1550nm的價(jià)格甚至要3000-4000美金。

如今,隨著(zhù)激光雷達技術(shù)的不斷成熟,國內的激光雷達廠(chǎng)商已經(jīng)充當起了“價(jià)格屠夫”的角色。

國內最便宜的車(chē)規級激光雷達如大疆Livox價(jià)格已經(jīng)下探到4000元人民幣左右。而市場(chǎng)份額較大的速騰聚創(chuàng )在高端激光雷達上的價(jià)格也只有國外老牌廠(chǎng)商Velodyne的一半左右。

“2017年9月,美國一臺16線(xiàn)的激光雷達能賣(mài)到8000美元,國內的速騰聚創(chuàng )卻可以將價(jià)格降到4．6萬(wàn)人民幣?！辫D神智能董事長(cháng)胡小波在談到國內激光雷達產(chǎn)品價(jià)格時(shí)候曾說(shuō)道:“我們鐳神智能從2．2萬(wàn)RMB再降至1．2萬(wàn)RMB,2020年7月份我們又把32線(xiàn)干到差不多2萬(wàn)塊錢(qián)以?xún)取?6線(xiàn)干到1萬(wàn)塊錢(qián)以?xún)??！?

激光雷達主要廠(chǎng)商核心產(chǎn)品情況,資料來(lái)源:各公司官網(wǎng)、德邦研究所

為了應對,國外激光雷達企業(yè)普遍開(kāi)始推出價(jià)格更低的產(chǎn)品。比如Velodyne就推出了更小的激光雷達產(chǎn)品Velabit LiDAR僅售100美元(約合人民幣691元);比如Luminar推出了LiDAR設備價(jià)格定在1000美元(約合人民幣6902元)左右。

但在價(jià)格“內卷”中,國內企業(yè)也開(kāi)始越來(lái)越激進(jìn)。

2020年8月,在第十二屆汽車(chē)藍皮書(shū)論壇上,時(shí)任華為智能汽車(chē)解決方案BU總裁的王軍曾放出豪言,華為在武漢有一萬(wàn)多人的光電技術(shù)研究中心,未來(lái)要將激光雷達的成本降低至200美元(約1276元人民幣)甚至是100美元(約638元人民幣)。

實(shí)現了價(jià)格可控之后,最后能否拿下主機廠(chǎng)的訂單,還在于是否能夠順利夠實(shí)現量產(chǎn)。

為了支持快速增長(cháng)的量產(chǎn)訂單,禾賽科技正在建設一個(gè)建筑面積超6萬(wàn)平方米、設計年產(chǎn)能超過(guò)百萬(wàn)臺的禾賽“麥克斯韋”智造中心,預計于2022年全面投產(chǎn)。此外,賽瞳科技為了滿(mǎn)足國內交付,也開(kāi)始計劃將生產(chǎn)從日本轉移到國內,并預計在2023年開(kāi)始量產(chǎn)。

當然,量產(chǎn)后的價(jià)格也會(huì )進(jìn)一步降低。

InnoVusion聯(lián)合創(chuàng )始人兼CEO鮑君威預計,當年出貨量在10萬(wàn)臺時(shí),成本將會(huì )下降到1000美金左右。速騰聚創(chuàng )也曾表示,如果訂單規模達到10萬(wàn)-100萬(wàn)臺,硬件價(jià)格可下探至200-500美元。

在國產(chǎn)激光雷達崛起之前,處于“壟斷”地位的Velodyne是傲慢的。在產(chǎn)能上,Velodyn曾經(jīng)歷大規?！皵嘭洝?交期長(cháng)達三到六個(gè)月不等,這不僅增加了自動(dòng)駕駛企業(yè)的成本,還極大拖累了自動(dòng)駕駛的研發(fā)進(jìn)度。

同時(shí),在中國市場(chǎng),Velodyne只有商務(wù)團隊而缺乏技術(shù)團隊的支持,這種只管賣(mài)貨不管售后的行為也引發(fā)了國內客戶(hù)的不滿(mǎn)。

正是在這樣的背景下,以禾賽科技和速騰聚創(chuàng )為代表的國內激光雷達企業(yè)以?xún)r(jià)格為矛,以服務(wù)為盾,一步步搶下了Velodyne的市場(chǎng)份額。

如何搶占下一個(gè)賽點(diǎn)?

現階段,激光雷達行業(yè)呈現百家爭鳴的狀態(tài)。配備的位置、激光雷達的顆數、掃描的方案、可以支撐的自動(dòng)駕駛級別都不盡相同。

雖然到目前為止,整個(gè)行業(yè)仍然沒(méi)有出現一錘定音的終極方案,但從大趨勢上來(lái)說(shuō),激光雷達從機械到半固態(tài),再從半固態(tài)到全固態(tài)的發(fā)展方向是比較確定的。

而在這個(gè)大的方向下,通過(guò)芯片化的方案來(lái)降低激光雷達成本,提高穩定性,以及通過(guò)軟硬件一體的方式為主機廠(chǎng)商提供更多的服務(wù)也成為比較確定的發(fā)展方向。這兩個(gè)方向,被成為“芯片化”和“軟件化”。

首先是“芯片化”的問(wèn)題。

在傳統激光雷達構架中存在上百個(gè)分立器件,這些器件集成到一顆激光雷達中需要花費大量的人力去調試。

但通過(guò)芯片化則可以將激光發(fā)射、接收、驅動(dòng)、信號處理甚至算法等環(huán)節都集中到幾顆小小的芯片上。這不僅會(huì )讓裝配工藝就變得簡(jiǎn)單、自動(dòng)化,同時(shí)還能提高激光雷達的性能和可靠性。

邱純潮認為,芯片主要有兩個(gè)作用:一個(gè)是發(fā)揮摩爾定律的效應,不斷去把成本做低;第二是提高性能,想要把一套系統方案做到極致,芯片怎么規劃肯定是要考慮進(jìn)去的。

其次是“軟件化”的問(wèn)題。

目前來(lái)看,激光雷達企業(yè)與主機廠(chǎng)之間的合作,主要是由激光雷達廠(chǎng)商提供硬件,輸出點(diǎn)云數據。剩余的量產(chǎn)工作由OEM或者Tier1來(lái)負責系統交付。在這個(gè)合作中,激光雷達廠(chǎng)商只是一個(gè)硬件供應商。

對此,邱純潮認為:“硬件跟感知軟件本身就是一個(gè)強耦合的關(guān)系。如果是一個(gè)‘近視眼’,感知軟件做得再好也很難發(fā)揮作用。相反,如果眼神超級好,但只把它作為信息的收集器,沒(méi)有辦法去理解這些信息的話(huà)也是浪費,所以我們覺(jué)得最終還是要做到軟硬結合?！?

全棧式激光雷達系統供應商道亮智能CEO劇學(xué)銘也曾表示,具備全棧式的系統級解決方案能力,才是下個(gè)階段激光雷達供應商的核心競爭力。

而這個(gè)過(guò)程中,芯片化又是軟件化基礎和前提。因此,國內以速騰聚創(chuàng )、禾賽科技為代表的國產(chǎn)激光雷達也早已經(jīng)將芯片的研發(fā)提上了日程。

可以看出,激光雷達企業(yè)不想只提供零部件,而是通過(guò)軟件算法為主機廠(chǎng)提供整套感知解決方案,降低后者的二次開(kāi)發(fā)成本,并逐漸向Tire 1靠攏。

同時(shí)這兩年,國內激光雷達供應鏈上也出現了許多成熟的上游供應商,包括長(cháng)光華芯、深圳瑞波、華光等,都已經(jīng)能夠實(shí)現常規激光雷達芯片的供給了。

因此從目前來(lái)看,未來(lái)國產(chǎn)激光雷達競爭遠不止是硬件、成本,或者解決方案等單一層面的競爭,而是從硬件到軟件的全方位競爭。

未來(lái),國產(chǎn)激光雷達將會(huì )面臨更多的挑戰,但同時(shí)也將面對前所未有的機遇。就如邱純潮所言:“某種意義上來(lái)講,國內的激光雷達想要做到全球第一,是完全有機會(huì )的?！?

分析師評論

王圓珍 Scale Partners 勢乘資本投資經(jīng)理:

1． 自動(dòng)駕駛迎來(lái)量產(chǎn)落地期,功能豐富度和差異化是自動(dòng)駕駛廠(chǎng)商決勝關(guān)鍵。比如:多維+海量數據,快速的傳輸,高算力、高冗余芯片,領(lǐng)先算法,工程積累,更加安全等;

2． 與功能迭代越相關(guān)的零部件廠(chǎng)商越賺錢(qián),比如高技術(shù)壁壘的硬件傳感器,與之強耦合的軟件和算力、算法等;

3． 激光雷達作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域核心傳感器,在性能、抗干擾能力、環(huán)境信息獲取量上面優(yōu)于其他傳感器,具備測距、交互等功能,與智能汽車(chē)的功能升級強相關(guān)。因此,具備高性?xún)r(jià)比的激光雷達面臨廣泛與持續的市場(chǎng)需求;

4． 激光雷達競爭方面,技術(shù)重要性凸顯。激光雷達技術(shù)指標衡量維度:測距長(cháng)短、分辨率、抗干擾、激光器波長(cháng)、掃描方式等。